Módulo "Proveedores"
Para comenzar a emitir CFDI de retenciones es indispensable que se registren los receptores de dichos comprobantes, en este caso, hablamos de sus proveedores. Es importante señalar que los datos requeridos por el SAT para la emisión de documentos fiscales son el nombre con su denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes (RFC) o en este caso, el número de registro de identificación fiscal del receptor del documento cuando sea residente en el extranjero.
Crear Proveedor
Una vez dentro del módulo "Proveedores" diríjase al menú "Acciones" y dé click en la opción "Crear Proveedor", es importante que cuente con la información de su proveedor para realizar el registro.
El formato de captura consiste en 2 bloques para ingreso de la información, los apartados con asterísco son de carárcter obligatorio.
Bloque 1, información del proveedor (requerido).
Datos obligatorios: RFC y nombre del proveedor (nombre fiscal o razón social), el resto de los datos solicitados en este bloque son de carácter informativo y sólo le ayudan a mantener una mayor información de su proveedor, sin embargo no van impresos en el comprobante electrónico.
Nota: verifique el RFC ya que nuestro sistema válida este dato, para mayor información vea. Caracteristicas del RFC
Bloque 2, dirección (opcional).
Datos solicitados: Alias (título de la dirección ingresada, esto le ayuda a identificar las diferentes sucursales que pueda tener su proveedor), calle y número, país, estado, ciudad, C.P, etc. Las ciudades, regiones y municipios están precargados en el sistema de acuerdo a la lista publicada por el INEGI.
Nota: la "Dirección 1" deberá ser el domicilio fiscal de su proveedor, y como alias debe poner el título "FISCAL"
Para su mayor comodidad puede importar de forma masiva su base de datos de proveedores al sistema, para realizar este proceso consulte a nuestro departamento de soporte.
Editar proveedor
Para editar o agregar información a un proveedor previamente registrado, primeramente debe seleccionarlo para que se despliegue el resumen del mismo en su pantalla. A continuación dé click en la opción "Editar" ubicada en el menú "Acciones".
Borrar proveedor
El sistema también le permite eliminar proveedores previamente registrados, dentro del menú "Acciones" encontrará el botón "Borrar".
Es importante comentarle que el eliminar un proveedor de la base de datos, no elimina por ningún motivo los CFDI de retenciones que se hayan emitido a su nombre.
Clonar proveedor
La opción de clonar, le permite realizar copias de proveedores previamente registrados, cuando registra proveedores que comparten estado, ciudad, etc. esta funcionalidad es de mucha ayuda.
Pestaña Retenciones proveedor
La pestaña retenciones le permite visualizar de una forma rápida aquellos CFDI de retenciones y pre-retenciones que están registrados a nombre del proveedor seleccionado, así mismo, puede generar un CFDI de retenciones directamente desde esta sección dando click sobre el botón "Nueva Retención".
