Punto de Venta
Ya ha registrado sus productos, a su vez los asignó al almacén creado, a continuación podrá realizar el registro del punto de venta. En esta lección aprenderá a utilizar el "Punto de Venta" en su totalidad.
Para registrar el punto de venta diríjase al módulo "MRP" y seleccione la opción "Puntos de venta".
Ahora en el menú "Acciones" seleccione la opción "Puntos de venta".
Creación del Punto de Venta
Para generar el punto de venta es necesario que ingrese la información que se le solicita, los campos marcados con "*" son obligatorios.
- Código del punto de Venta. Definido por usted.
- Nombre del Punto de Venta. Definido por usted.
- Almacén. Defina el almacén al cual estará ligado su punto de venta.
- Ventas. Seleccione el Tipo de Movimiento "Salida".
- Series de Notas. Seleccione la serie que registró para las "Notas".
- Cliente Predeterminado. Cliente al cual se generarán las notas de forma predeterminada; le recomendamos que sea el cliente "Venta al Público en General".
- Importe Tope*. Cantidad máxima de efectivo en la caja.
- Tope Necesario**. Si habilita la casilla el sistema no permitirá ventas cuando el tope sea excedido. De lo contrario el sistema permitirá ventas aun excediendo el "tope".
- Activo. Permite definir si el Punto de venta se encuentra activo.
*El "tope" le permitirá controlar la cantidad monetaria existente en caja, de este modo si usted configura el tope necesario el sistema no permitirá realizar ventas hasta que se realice el corte de caja.
Cuando la casilla de "Tope necesario" este deshabilitada el sistema simplemente enviará una advertencia para realizar el cierre de la caja, pero permitirá generar más ventas.
Ventana principal delPunto de Venta
Tal como se muestra en la siguiente imagen, una vez creado el punto de venta, podrá realizar diferentes acciones dentro del menú, ya sea borrar o eliminar el punto de venta, así como visualizar las notas generadas y realizar cierres de cajas.
En esta sección también podrá definir que usuarios tendrán acceso al punto de venta creado.
Agregar usuarios al punto de venta
Para agregar los usuarios tan sólo dé click en el botón "Agregar Usuarios" y seleccione el nombre que desea.
Puede agregar los usuarios que considere necesarios.
Puede ingresar desde la visualización del punto de venta o desde el módulo de "Facturación" en el menú "Acciones".
Pantalla principal del Punto de Venta
El sistema Punto de Venta de Solución Factible® ofrece una interfaz amigable para el usuario, a continuación le mostraremos cada una de las opciones que contiene la aplicación.
Panel de opciones del Punto de Venta
En esta sección usted podrá observar todos aquellos movimientos pendientes que tiene el almacén seleccionado y registrar cada entrada o salida en el inventario.
- Seleccionar el movimiento. (Habilite la casilla para seleccionar el producto).
- Cantidad. (Muestra la cantidad de productos pendientes de registrar).
- Almacén. (Seleccione el almacén que será afectado con el movimiento).
- Tipo de movimiento. (Indique si el movimiento será de entrada o salida).
- Por registrar. (En esta opción usted puede modificar la cantidad de productos a registrar en el almacén seleccionado).
- Al terminar dé click en el botón "Registrar seleccionados".
Cuando termine, dé click en el botón "Registrar seleccionados" de este modo los inventarios serán afectados.
Datos generales del Punto de Venta
Cuando se realizo el registro del punto de venta, usted definió un cliente predeterminado, este cliente podrá visualizarlo en la primera sección del punto de venta así como el nombre de su empresa y del punto de venta y fecha y hora del sistema.
Para cambiar el cliente predeterminado dé click en la opción "Cambiar cliente y/o lista de precios" ubicada en la parte baja de la pantalla.
Puede buscar el cliente ya sea por su nombre o RFC, así mismo le permite elegir la "Lista de Precios" que usted desee. De esta forma el ticket quedara registrado a nombre del cliente seleccionado.
Productos a vender
En este visor encontrará la información de sus productos, así como los importes de cada uno de ellos.
Para agregar los productos puede realizarlo desde la opción "Buscar", para agregarlo solamente de seleccione el producto deseado y presione la tecla "Enter".
Si desea eliminar algún producto de la lista, tan solo selecciónelo y presione la tecla "Supr" (eliminar) y acepte el mensaje de confirmación.
También puede eliminar todos los productos agregados seleccionando la opción "Limpiar" del panel de opciones, de igual forma acepte el mensaje para eliminar los productos de la venta.
Cerrar la venta
Una vez que cuente con todos los productos a vender proceda a cerrar la venta, para esto es necesario definir los métodos de pago, cabe mencionar que puede seleccionar más de una forma de pago.
Tan sólo habilite la casilla ubicada al costado de cada uno de los métodos para activarlos e ingresar el monto cobrado en ese rubro. Cuando termine dé click en el botón "Aceptar".
Cierre de caja
El cierre de caja o corte, le permitirá realizar el retiro de efectivo de las ventas realizadas, el sistema le mostrará un resumen de los montos cobrados por cada método de pago registrado durante la venta.
Ingrese la cantidad a retirar, el sobrante quedará como fondo para el siguiente turno.
Así mismo puede realizar ajustes en las cantidades (un ajuste se realiza cuando la cantidad indicada por el sistema es diferente a la existente) si por alguna razón retiro alguna cantidad sin realizar el cierre (corte).
Facturar un Ticket (nota de venta)
En la sección "Ventana Principal del Punto de Venta" dentro del menú "Acciones" podrá encontrar el botón "Mostrar Notas de Venta", esta opción le permitirá observar todas las notas de venta (Tickets) generados en el Punto de Venta, con los cuales podrá realizar diferentes acciones, la principal función de ese apartado es la facturación de dichas notas, de este modo sus inventarios se verán afectados.
Primeramente encontrará un panel de búsqueda de las notas de venta para su mayor comodidad, tan solo seleccione el parámetro de búsqueda y dé click en el botón "Buscar".
En seguida encontrará el listado de las notas de venta registradas, las cuales puede Reimprimir / Editar / Eliminar seleccionando las "acciones" ubicadas en la parte derecha.
Para facturar una nota, tan sólo habilite la casilla y dé click sobre el botón "Facturar notas seleccionadas", puede seleccionar varias notas a la vez para generarlas en una sola factura.
Las notas seleccionadas pueden pertenecer o no a un mismo cliente, de este modo puede realizar la factura de formas distintas.
Caso 1: Notas de un mismo cliente.
- Seleccione la serie de facturación.
- Habilite la opción "Agrupar por clientes". (Las notas se agruparán dependiendo el cliente propietario.)
- Método de pago. (Debe definir el método de pago de la factura.)
- Al estar seleccionado el checkbox de fecha de emisión, el sistema calculará la fecha de emisión en base a la serie de la factura, de lo contrario el usuario asignará una.
Caso 2: Notas registradas a un cliente, pero a facturar a otro.
- Habilite la opción "Incluir en una factura". (Agrupa las notas a facturar independientemente del cliente propietario).
- En esta ocasión debe seleccionar el cliente.
- Método de pago. (Debe definir el método de pago de la factura).
Una vez realizada la factura, el sistema le indicará el folio y serie del comprobante generado.
Así mismo el sistema le mostrará las notas ya facturadas y las notas pendientes.
Para la descarga de su factura electrónica consulte nuestro Manual de Usuario SF:ERP
