Automatización de póliza
En esta sección le permite crear una póliza a partir de un comprobante o recibo de nómina de forma automática.
Para la creación de una automatización, deberá realizar una plantilla por cada tipo de póliza que requiere que se realice automáticamente solo dé click en la opción "Catálogo de plantillas por Objeto”.
Para realizar una plantilla presione la opción "Crear plantilla”.
A continuación usted deberá llenar el formulario
Objeto: seleccione "Facturación" o "Nómina".
Nombre: indique el nombre de la plantilla.
Concepto: en esta campo usted podrá ingresar el concepto que requiere en la póliza.
Tipo: indique el tipo de póliza que va a ser; ingreso, egreso , diario o no especificado.
Tipo de fecha: usted podrá indicar que fecha requiere que se plasme en su póliza: FECHA_EMISION o FECHA_PAGO
Cuenta: usted podrá indicar a que cuenta requiere se afecte la línea de la póliza, para esto usted puede seleccionar dos opciones:
- Predeterminada: podrá predeterminar una cuenta el cual afectará a la línea.
- Cliente: si el RFC del cliente está registrado en el catálogo de clientes y este tiene una cuenta asociada va a afectar a la cuenta del cliente.
Importe: usted podrá indica que importe requiere que se visualice en su línea.
Concepto: indique el concepto de la línea.
Una vez llenado los datos de la línea dé click en "Guardar Línea".
Nota: en la plantilla usted puede agregar "N" número de líneas.
Ya terminado el llenado de la plantilla dé click en "Guardar", "Guardar y Nuevo" ó "Cancelar".
Después de guardar la plantilla usted podrá visualizarlas.
Una vez creadas las plantillas, regrese al menú "Automatizar Pólizas" para crear la automatización.
Dé click en la opción "Crear Automatización" que se encuentra en el menú "Acciones" en la parte superior izquierda y llene el siguiente formulario:
Objeto: seleccione el objeto que se desea automatizar: "Facturación" o "Nómina".
Plantilla Predeterminada: en este campo usted podrá seleccionar la plantilla que desea utlizar para la creación de su póliza.
Ya terminado el llenado de la plantilla dé click en "Guardar", "Guardar y Nuevo" ó "Cancelar".
Una vez terminada la configuración podra ver las plantillas activas e inactivas, para poder visualizar la configuración de la plantilla dé click sobre el nombre de la plantilla.
A continuación le mostrará una ventana con los datos generales de la plantilla, así como su configuración:
En la pestaña de asignaciones especiales puede asignar una serie a la plantilla dando click en la opción “+Añadir”
Le presentará una ventana donde le preguntara por la plantilla que se utilizará, el campo (Serie) y el nombre de la serie.
Una vez que guarde la configuración podrá visualizar las plantillas que ya tienen una serie relacionada en el sistema.
Nota: las series pueden ser de facturación, nómina, nota de crédito, nota de cargo, etc.
En la pestaña de plantilla, podrá buscar las plantillas creadas por: "Nombre", "Tipo" y "Concepto", le mostrará un resumen de las plantillas.
Para borrar una plantilla dé click sobre el ícono
, para editar la plantilla dé click sobre el ícono
.
En la pestaña de pólizas, podrá buscar las pólizas creadas a partir de un comprobante o recibo de nómina por: "Nombre", "Tipo" y "Concepto", le mostrará un resumen de las pólizas.
En la pestaña “Pólizas por generar” podrá seleccionar los comprobantes que quiera generar como póliza, para realizar dicha acción, seleccione el o los comprobantes, dé click en la opción “Generar pólizas pendientes” en el menú de "Acciones" que se encuentra del lado izquierdo.
Nota: al seleccionar múltiples comprobantes, se generará una póliza por comprobante.
El sistema le mostrará el siguiente mensaje, para confirmar la generación de pólizas dé click en el botón de aceptar.
Si el proceso fue realizado con éxito le mostrará el siguiente mensaje.
En las pestaña de “Bitácora” podrá visualizar los movimientos exitosos y fallidos al realizar las pólizas del sistema.
Una vez realizada su factura usted podrá visualizar una opción llamada "Traceability" donde podrá visualizar que se creó su póliza o prepóliza.
