Solución Factible®:Integration Center [SF:IC]

Módulo Clientes

Para comenzar a emitir facturas electrónicas es indispensable que en primera instancia se den de alta a los receptores (clientes) de dichas facturas.

Es importante señalar que los datos requeridos por el SAT para la emisión o recepción de documentos fiscales son el nombre con su denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes (RFC).

En esta sección usted aprenderá a registrar y administrar los clientes receptores de sus comprobantes fiscales.

Crear cliente

Diríjase al menú "Acciones" y dé click en la opción "Crear Cliente", es importante que cuente con la información de su cliente para realizar el registro.

El formato de captura consiste en 2 bloques para ingreso de la información, los apartados marcados con asterísco son de carácter obligatorio.

Bloque 1, información del cliente

Datos obligatorios: RFC y Nombre del cliente (nombre fiscal o razón social), el resto de los datos solicitados en este bloque son de carácter informativo y sólo le ayudan a mantener una mayor información de su cliente, sin embargo no van impresos en su factura electrónica.

Nota: verifique los datos del cliente sobre el RFC, nuestro sistema válida que este dato cumpla con los estándares oficiales , para mayor información vea. Estructura del RFC

Bloque 2, dirección.

Datos solicitados: Alias (título de la dirección ingresada, esto le ayuda a identificar las diferentes sucursales que pueda tener su cliente), calle y número, país, estado, ciudad, C.P, etc. Las ciudades, regiones y municipios están precargados en el sistema de acuerdo a la lista publicada por el INEGI.

Nota: la "Dirección 1" deberá ser el domicilio fiscal de su cliente y como "Alias" debe poner el dato "FISCAL".

Para su mayor comodidad puede importar de forma masiva su base de datos de clientes al sistema, para realizar este proceso consulte el manual, "Importar Clientes".

Editar cliente

Para editar o agregar información a un cliente previamente registrado, primeramente debe seleccionar el cliente que desea, para que se despliegue el resumen del mismo en su pantalla. A continuación dé click en la opción "Editar" ubicada en el menú "Acciones".

Borrar cliente

El sistema también le permite eliminar clientes previamente registrados, dentro del menú "Acciones" encontrará el botón "Borrar" para realizar esta acción.

Es importante comentarle que el eliminar un cliente de la base de datos, no elimina por ningún motivo las facturas que se hayan emitido a su nombre.

Clonar cliente

La opción de clonar le permite realizar copias de clientes previamente registrados, cuando registra clientes que comparten estado, ciudad, etc. esta funcionalidad es de mucha ayuda.

Vea también nuestro video tutorial "Crear Cliente".

Pestaña "Facturación" (clientes)

La pestaña facturación le permite visualizar de una forma rápida aquellos comprobantes y prefacturas que están registrados a nombre del cliente seleccionado, así mismo, puede generar una factura electrónica directamente a dicho cliente dando click sobre el botón "Nueva Factura".

También puede registrar de forma predeterminada información del método de pago y número de cuenta, término de pago y divisa de facturación.