Crear un CFDI con el complemento
De click en la pestaña "Pagos".
Se mostrará la ventana para llenar el comprobante de recepción de pagos.
Primero elija en "Serie" la serie que configuró con anterioridad para los recibos de pago.
Después, necesitará recabar la información del receptor. El sistema le facilita esto, ya que cuando comience a llenar el campo de "Cliente/receptor" o RFC, el sistema hará una búsqueda en tiempo real mostrándole los resultados de su búsqueda para seleccionar rápidamente el receptor.
Si usted no especifica la fecha de emisión, se tomará la fecha del momento de creación del comprobante, de igual manera si no se especifica una hora, tomará la hora del sistema.
Lo siguiente será recabar los datos bancarios. En esta sección deberá especificar la fecha de pago y la hora, si esta última no se especifica, el sistema tomará las 12:00 como su valor.
Después deberá especificar la "Moneda de pago", recuerde que si es distinta a pesos mexicanos (MXN) deberá especificar el tipo de cambio, el cual representa en MXN una unidad de la moneda seleccionada.
El monto a especificar es el total de importes pagados de cada documento relacionado. Por lo cual la suma de estos importes deberá ser menor o igual a este campo.
Por último, complete el resto de la información bancaria, recuerde que si el tipo de pago fue por SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) deberá adjuntar el comprobante electrónico de pago. Si no lo tiene localizado, el sistema puede dirigirlo a la página del banco de México donde podrá encontrarlo. Una vez cargado el documento, el sistema llenará automáticamente la sección de Datos Bancarios.
Posteriormente deberá llenar los campos del documento (CFDI) referenciado por este comprobante. Es muy importante recordar que solo podrá referenciar aquellos CFDI que estén ligados al receptor de dicho comprobante.
Puede llenarlos manualmente o para su comodidad puede buscar dicho CFDI al dar click en el botón "Buscar".
En esta ventana puede buscar alguna factura con un folio y serie.
Si al buscar solo proporciona una serie, el sistema le mostrará todos los resultados encontrados que estén ligados al receptor. Al dar click sobre una factura hará que el sistema llene los campos necesarios del complemento.
La forma de pago puede ser mediante "Pago en una sola exhibición" o por "Pago en parcialidades". Y el "Importe Pagado" sera el importe especifico a este documento, el cual debe ser igual o menor al "Monto" total del comprobante.
Si elige la segunda deberá especificar:
- Número de Parcialidad.
- Importe de Saldo Anterior (Si es la primer parcialidad se debe tomar la cantidad inicial a generar especificada en la factura ligada a este comprobante).
- Importe Saldo Insoluto (Importe de Saldo Anterior - Importe Pagado).
Luego, deberá especificar la moneda del documento referenciado "Moneda Documento".
Si esta es diferente a la moneda usada en el pago, deberá especificar el tipo de cambio.
Una vez llenados los campos, de click en el botón "Agregar".
Usted puede agregar tantos comprobantes como crea necesarios. Una vez que haya concluido con este proceso, de click en el botón "Guardar".
