Crear proveedor
Este módulo le permite cargar en el sistema la lista de proveedores que usted tiene registrados,
a fin de poder realizar varias acciones con dicha lista.
Para realizar esta acción, dé click en
la opción “Crear proveedor” ubicada en el menú “Acciones”.
El registro del proveedor es muy similar al registro de un cliente, en el que se le solicitan datos propios de cada proveedor, cabe mencionar que al momento que usted carga y valida un comprobante de un proveedor no registrado, este se guarda de forma automática en el sistema.
Opciones del proveedor
Una vez registrado su proveedor usted puede realizar varias actividades, dentro del menú “ Acciones” como editar, borrar o clonar a dicho proveedor, así mismo dentro del panel principal podrá encontrar algunas acciones a realizar. A continuación le indicaremos el uso de cada una de ellas.
Opciones del proveedor “Facturación”
En la pestaña "Facturación" encontrará listados todos aquellos comprobantes previamente cargados del proveedor en cuestión.
Configuración para la recepción de comprobantes.
Esta opción le permite configurar los parámetros a validar de los comprobantes que se reciben de sus proveedores, así como la exclusión de validaciones que se establecen el la matriz de errores del SAT.
Para activar la configuración de la recepción de comprobantes, de click en el botón "editar".
Validar uso de CFDI
Para validar el UsoCFDI por default que deberán contener los comprobantes XML que se reciben con respecto al tipo de comprobante, es necesario seleccione la casilla de la opción "Validar uso de CFDI".
Validar uso de CFDI: Opciónes
Al dar click sobre las opciones de cada UsoCFDI, le mostrará la lista de Usos que puede seleccionar por cada tipo de comprobante.
Deshabilitar Recepcion CFDI
Esta opción le permite enviar un correo electrónico de los comprobantes rechazados con una plantilla personalizada, para habilitar la plantilla es necesario se comunique con el area de ventas.
Validaciones a excluir
Esta opción le permite excluir algunas validaciones de la matriz de errores del SAT, es necesario este seguro de activarlas, ya que el sistema permitirá que comprobantes que no cumplen con las validaciones sean registrados en el sistema.
Recordar que activar o desactivar estas opciones son responsabilidad del usuario y exime de toda responsabilidad a Solucion Factible.
Validaciones a excluir: Opciónes
Opciones del proveedor “B2B”(Business to Business)
Esta opción del sistema es de mucha ayuda cuando recibe una gran cantidad de comprobantes,
con el B2B usted puede otorgarle un usuario y contraseña al proveedor para que el sea quien
cargue los comprobantes.
De este modo puede crear un usuario y contraseña, mismo que el
proveedor utilizara para ingresar en el sistema de Solución Factible® donde
“subirá” los comprobantes.
Cabe mencionar que el proveedor solo tendrá
permisos de cargar los comprobantes y no será capaz de visualizar ni obtener acceso a ninguna
opción del sistema. Tenga la confianza de que su información esta 100% protegida.
Nota: es importante que el usuario que asigne, sea una cuenta de correo electrónico real, le sugerimos que este correo sea otorgado por su proveedor y usted tan solo asigne la contraseña.
Liga de acceso usuario externos
Con el usuario y contraseña registrados en el sistema de facturación, su proveedor ingresará en la siguiente dirección https://solucionfactible.com/crm/loginExterno.jsp
Una vez ingresando, su proveedor podrá cargar los comprobantes, para realizar esto, dará click en la opción “Enviar CFD” ubicada en el menú “Acciones”.
Básicamente seguirá el mismo proceso que usted realiza para cargar los comprobantes.
Los comprobantes que su proveedor cargue en el sistema, siempre y cuando hayan sido validos, podrá visualizarlos en la pestaña de “Recepción CFD”.
