Comprobar la solicitud de anticipo
Siempre y cuando la solicitud anticipo sea autorizada por finanzas, el sistema le permitirá realizar la comprobación de gastos. Cada gasto realizado se representará en una "Partida" y puede agregar las partidas que requiera.
Para realizar esta acción, dentro del anticipo encontrará la pestaña "Comprobación" dé click para ingresar y siga los pasos que a continuación detallaremos.
Agregar partidas
Una partida hace referencia al "gasto" realizado, es decir, si usted realizó un consumo en restaurante dicho gasto representa una partida para la categoría "Alimentos".
Dado que los gastos deben ser realizados en comercios debidamente establecidos, usted está obligado a obtener un comprobante electrónico CFDI (factura) del consumo realizado, dicha factura debe ser dirigida a nombre de su empresa.
Importante: cabe mencionar que una factura electrónica debe pasar por ciertas validaciones para considerarse "Fiscalmente válida" por lo que, el hecho de que usted cuente con dicha factura no asegura que pueda ser deducible en su comprobación.
Partida con CFDI (Factura electrónica)
Entendiendo lo anterior, toda partida (gasto) deberá contar con una factura (CFDI) válida, dicho esto podemos iniciar con el registro de partidas.
Dé click sobre el botón "Seleccionar archivo" y diríjase a la ubicación del archivo XML de su factura electrónica.
Nota: no será necesario que ingrese la fecha ni el importe ya que el sistema los tomará de la factura electrónica.
Cuando ingrese los datos solicitados, seleccione la categoría a la cual se registrará la partida.
Si la categoría no existe dentro de las opciones, dé click sobre el botón "Agregar categoría" y seleccione la opción que requiera.
A continuación dé click en el botón "Agregar partida"; en este paso el sistema realizará la validación de la factura electrónica, si esta cumple con las disposiciones fiscales vigentes, la partida será almacenada como "Deducible".
Terminado este proceso, notará que la partida se almacenó dentro de la categoría seleccionada, así mismo el sistema mostrará un resumen de los totales de dicha categoría.
Si desea agregar mas partidas, siga el proceso antes descrito. Conforme agregue partidas, el sistema agrupará cada una de ellas dependiendo de la categoría seleccionada.
Partida sin CFDI
También es posible agregar partidas que no cuenten con un CFDI o XML (Factura electrónica) sin embargo será necesario adjuntar algún archivo, el proceso es similar al anteriormente descrito, la única diferencia es que en este proceso no se carga un XML, es decir, se carga un archivo distinto, este puede ser una imagen, PDF, etc., y será necesario agregar todos los campos de información.
Nota: podrá subir imagenes y archivos (jpg, gif, png, pdf ), es decir, si cuenta con impresión de notas de venta, tickets, etc., puede escanear dichos recibos y cargarlos al sistema. Cabe mencionar que dicha partida se guardará como "No deducible".
De igual forma, el sistema agrupará cada partida agregada. Puede diferenciar las partidas de este tipo ya que son las únicas que pueden ser eliminadas.
Eliminar y/o editar una partida
Si desea eliminar alguna de las partidas dé click en el ícono
y confirme la acción dando click en el
botón "Aceptar".
Así mismo, si desea editar los datos de la partida
dé click en el icono 
en seguida el sistema
activará los campos para que puedan ser modificados.
Para guardar los cambios dé click en el ícono 
,
si desea cancelar la edición dé click en el ícono 
Guardar la comprobación
Terminado el proceso de registro encontrará en cada categoría el resumen de partidas y el total de las mismas, el dato "Por comprobar" hace referencia al importe que usted solicitó en el anticipo, los datos "No deducible" y "Deducible" darán como resultado la suma de las partidas dependiendo si cuentan o no con un CFDI válido, el dato "Diferencia" compara el total del anticipo de dicha categoría contra el total comprobado, si existe alguna diferencia en los importes, podrá notarlo para ajustar sus gastos.
Al final de la comprobación encontrará los totales generales, los cuales mostrarán el total del anticipo y el total comprobado.
Dé click en el botón "Guardar" para concluir el proceso de comprobación.
Nota: el botón "Terminar después" le permite almacenar los datos comprobados hasta el momento y continuar en otra ocasión, esta posibilidad es muy practica cuando existen comprobaciones muy extensas.
Estatus de la comprobación
El "Estatus" de la comprobación hasta este momento deberá ser "Comprobación creada", igual que un anticipo, la comprobación deberá pasar por el flujo normal (autorizaciones).
Una comprobación autorizada por el jefe inmediato tendrá un estatus de "Comprobación autorizada por Jefe inmediato". Una comprobación autorizada por usuario de finanzas tendrá un estatus de "Comprobación autorizada por Finanzas".
Igual que un anticipo, si alguno de los dos usuarios rechaza la comprobación, usted será notificado vía correo electrónico. El estatus cambiará a "Comprobación rechazada por Jefe inmediato" o "Comprobación rechazada por Finanzas" dependiendo del caso.
Editar la comprobación (Partida rechazada)
Si alguna partida fue rechazada ya sea por el Jefe inmediato o Finanzas, podrá editarla con la finalidad de adecuar su comprobación, así mismo encontrará el "Motivo del rechazo" mensaje que contiene la o las razones del rechazo de dicha partida, recuerde tomar en cuenta los comentarios en las adecuaciones que va a realizar.
Terminado este proceso, dé click sobre el botón "Terminar y enviar" de este modo la comprobación reiniciará el flujo normal de autorizaciones. Cuando la comprobación es corregida y enviada el estatus será "Comprobación reenviada".
Comprobación finalizada (Expediente cerrado)
En el segundo filtro de verificación de su comprobación, el usuario de Finanzas terminará todo el proceso, a esto se le llama "Cerrar el expediente" en este proceso la comprobación puede tomar 3 diferentes estatus.
Comprobación balanceada
Este estatus hace referencia a la comprobación que no presenta ningun saldo, ni a favor ni en contra del empleado, es decir, lo solicitado en el anticipo fue lo gastado y comprobado. Diferencia = 0.00
Comprobación con saldo positivo
Este estatus hace referencia a la comprobación que presenta saldo a favor del empleado, es decir, lo solicitado en el anticipo fue menor a lo comprobado.
Notará que existe el dato "Referencia de pago" donde encontrará información referente al deposito del saldo a favor que le han realizado.
Comprobación con saldo negativo
Este estatus hace referencia a la comprobación que presenta saldo en contra del empleado, es decir, lo solicitado en el anticipo fue mayor a lo comprobado.
Igualmente notará que existe el dato "Referencia de pago" donde encontrará información referente a la devolución del importe que usted entrego a su empresa.
