Tags: Retenciones, crear, constancia Lección ID-401.1
Actualizada al: 16/02/2016

Objetivo de la lección

Que el usuario genere una constancia de retenciones e información de pagos de forma rápida y sencilla, conociendo de forma general los requisitos mínimos para su creación.

Crear una constancia de retenciones

La emisión o generación de la constancia de retenciones es un proceso mediante el cual el emisor elabora un archivo digital que contiene las características específicas definidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que al ser certificado por un Proveedor Autorizado de Certificación de comprobantes fiscales digitales (PAC) se convierte en un documento con validez legal.

Para la generación del comprobante deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema, ingrese al módulo "Retenciones".

A continuación dé click en el botón "crear retención" ubicado en el menú "Acciones".

En seguida se mostrará el formulario donde deberá ingresar la información del comprobante de retenciones. En esta lección conocerá de forma general cada una de las secciones que conforman este formulario con el fin de mostrarle de manera rápida y sencilla la creación de la constancia de retenciones e información de pagos.

Proveedor "Receptor"

Ingrese el nombre del receptor (proveedor) del recibo, al ir ingresando los datos se mostrará una lista con los datos pre-cargados en la base de datos.

Si aún no ha registrado al proveedor consulte la lección ID-402.1

Cuando seleccione al proveedor, el sistema completará toda la información.

Periodo de pago

Deberá específicar el periodo de pago sobre el cual se realizará el comprobante, recuerde que el periodo de pago es independiente de la fecha de emisión, ya que en el periodo usted definirá las retenciones que amparen dicho mes, por lo cual, deberá indicar el "mes" y "año" (ejercicio fiscal) que ampara el CFDI de retenciones.

Tipo de retención

A continuación deberá seleccionar el tipo de retención de la constancia en cuestión, para realizar esta acción, dé click en el botón y seleccione de la lista la opción adecuada.

Agregar impuestos

Deberá ingresar los impuestos que desea para el comprobante, o mejor dicho, específicar el desglose de las retenciones que amparan la constancia, para realizar esta acción siga los siguientes pasos:

  • Seleccione el impuesto o retención por aplicar (IVA, ISR, IEPS).
  • En seguida indique el tipo de pago, "Definitivo" o "Provisional".
  • A continuación ingrese el monto base sobre el cual se calculan las retenciones.
  • Agregue el importe "Gravado" de la retención.
  • En caso de existir, agregue el importe "Exento" de la retención.
  • Para finalizar dé click sobre el botón "Agregar retención".

Al dar click en el botón "Agregar retención" la información se visualizará en la parte baja de la pantalla, si desea agregar más impuestos siga el proceso antes descrito.

A continuación se mostrará el resumen de los impuestos agregados y los totales del CFDI de retenciones. Si desea eliminar alguna deducción de esta lista, tan solo dé click en el ícono.

Al dar click, tendrá que aceptar el mensaje de confirmación.

Así mismo si desea editar algún impuesto de esta lista, tan solo dé click en el icono.

Al dar click, notará que el impuesto cambia a un color más oscuro (negritas) y los campos que previamente había llenado podrá modificarlos, cuando termine la edición dé click en el botón "Guardar cambios".

Totales

El sistema le mostrará los totales, asegúrese de que sean correctos antes de guardar el comprobante.

Guardar el comprobante

Cuando termine, dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte baja de la pantalla, es importante que se cerciore que la información ingresada sea la correcta ya que una vez generado el comprobante ya no es posible editarlo.

Confirme que los datos son correctos dando click en el botón "Aceptar".

Una vez guardado, podrá visualizar la información, así mismo podrá realizar diferentes acciones con el comprobante generado.

Es importante mencionarle que dependiendo del giro de su empresa, usted puede estar obligado a incluir en el CFDI de retenciones alguno de los complementos definidos por el SAT, nuestro servicio está preparado para incluir todos los complementos vigentes establecidos. Le recomendamos consultar con su contador, si usted tiene que agregar alguno de ellos.

A continuación le mostramos la lista de lecciones disponibles para agregar complementos.

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