Tags: Reportes, factura Lección ID-301.2
Actualizada al: 02/02/2016

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca la forma de obtener un reporte detallado de los comprobantes creados en el sistema.

Facturación detallada

En esta lección se muestra la forma crear y realizar un reporte detallado de los comprobantes creados en el sistema y de acuerdo a los filtros de información definidos por el usuario. Este reporte le mostrará el detalle (conceptos) de cada comprobante.

Para la generación del reporte deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema ingrese al módulo "Reportes" para iniciar con el proceso.

En el módulo, podrá encontrar las diferentes secciones de reportes, dé click en la opción "Facturación".

A continuación se desplegará la lista completa de reportes disponibles, dé click en la opción "Facturación detallada".

Al dar click se mostrará una ventana donde deberá específicar los parámetros de búsqueda para su reporte, a continuación se explican los filtros a utilizar.

• Formato: Le permite elegir el tipo de archivo para su reporte, el cual podrá ser excel, PDF o HTML (le recomendamos el formato en excel).
• Serie: Le permite seleccionar la serie del comprobante.
• Moneda: Le permite seleccionar la moneda del comprobante.
• Buscar por cliente: Le permite seleccionar el cliente ya sea por RFC, razón social o catálogo (dejar el campo vacío para seleccionar todos los clientes).
• Fechas: Puede seleccionar las fechas de los comprobantes que desea para su reporte (mes actual, mes anterior, rango de fechas, etc.).

Para finalizar, dé click en el botón "Generar reporte".

Ejemplo del reporte: