Tags: Reportes, cliente, adeudo Lección ID-302.3
Actualizada al: 08/02/2016

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca la forma de obtener un reporte del adeudo de sus clientes por documento (comprobante).

Adeudo por cliente- documentos

En esta lección se muestra la forma crear y realizar un reporte del adeudo de un cliente por documento. El reporte contiene información del folio y serie, así como los importes de cada documento (comprobante) que presente saldo.

Para el correcto funcionamiento de este reporte, será necesario que previamente se realice el pago y abono de los comprobantes en el módulo "Finanzas" para mayor información vea: Manual Finanzas.

Para la generación del reporte deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema ingrese al módulo "Reportes" para iniciar con el proceso.

En este módulo, podrá encontrar las diferentes secciones de reportes, dé click en la opción "Facturación".

A continuación se desplegará la lista completa de reportes disponibles, dé click en la opción "Adeudo por cliente - documentos detallado".

Al dar click se mostrará una ventana donde deberá específicar los parámetros de búsqueda para su reporte, a continuación se explican los filtros a utilizar.

• Formato: Le permite elegir el tipo de archivo para su reporte, el cual podrá ser excel, PDF o HTML (le recomendamos el formato en excel).
• Fechas: Puede seleccionar las fechas de los comprobantes que desea para su reporte (mes actual, mes anterior, rango de fechas, etc.).
• Serie: Le permite elegir la serie de facturación para su reporte.

Para finalizar, dé click en el botón "Generar reporte".

Ejemplo del reporte: