Tags: Reportes, cliente, adeudo
Lección ID-302.2
Actualizada al: 08/02/2016
Objetivo de la lección
Que el usuario conozca la forma de obtener un reporte del adeudo de sus clientes.
Adeudo por cliente
En esta lección se muestra la forma crear y realizar un reporte del adeudo por cliente. El reporte contiene información
del RFC, nombre del cliente y los importes totales del adeudo.
Para el correcto funcionamiento
de este reporte, será necesario que previamente se realice el pago y abono de los comprobantes en el módulo
"Finanzas" para mayor información vea: Manual Finanzas.
Para la generación del reporte deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1
Una vez dentro del sistema ingrese al módulo "Reportes" para iniciar con el proceso.
En este módulo, podrá encontrar las diferentes secciones de reportes, dé click en la opción "Facturación".
A continuación se desplegará la lista completa de reportes disponibles, dé click en la opción "Adeudo por cliente".
Al dar click se mostrará una ventana donde deberá específicar los parámetros de búsqueda para su reporte, a continuación se explican los filtros a utilizar.
- Formato: Le permite elegir el tipo de archivo para su reporte, el cual podrá ser excel, PDF o HTML (le recomendamos el formato en excel).
- Fechas: Puede seleccionar las fechas de los comprobantes que desea para su reporte (mes actual, mes anterior, rango de fechas, etc.).
- Buscar por cliente: Puede seleccionar el cliente del cual desea el reporte (dejar el campo vacio para seleccionar todos los clientes).
- Ordenar por: Puede definir como se ordenará la información de su reporte.
- Cuyo saldo: Puede definir el rango de saldo de los comprobantes. Si desea obtener un reporte más completo seleccione "mayor a 0" de este modo se mostrarán todos los comprobantes con saldo.
Para finalizar, dé click en el botón "Generar reporte".
Ejemplo del reporte:
