Tags: Recepción CFD, agregar, exclusión Lección ID-701.6
Actualizada al: 29/03/2021

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo generar exclusiones para la recepción de CFD

Cómo generar exclusiones

Cuando un CFD se recibe para validación y recepción, este se valida contra la matriz de reglas del SAT. Generar una exclusión sirve para omitir una o varias reglas al momento de la validación.

Agregar estas exclusiones es responsabilidad del usuario del sistema y se recomienda que las exclusiones se agregen por proveedor, como se explica en esta lección, y no de manera general.
Así mismo se recomienda que una ves agregados los CFD el usuario quite las exclusiones del proveedor.

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Proveedores".

Dé click en el proveedor que tendra la nueva exclusión.

Viendo el proveedor, diríjase a la pestaña "Facturación". En la última sección "Validaciones generales para CFDI" verá el botón "Editar".
Dé click en él.

El cuadro "Validaciones a excluir" se volverá editable. Dé click en él para que se desplieguen todas las excluciones disponbles a elegir.

Dé click en el cuadro a la izquierda de cada exclusión que desee agregar. Puede agregar tantas como necesite.

El botón que antes se llamaba "Editar" se llama ahora "Guardar". Tras elegir las exclusiones dé click en el botón nuevamente.
Una vez hecho esto los CFDI a validar podrán ser aceptados para el proveedor seleccionado.

Recuerde eliminar las exclusiones una vez terminadas la validaciones de comprobantes repitiendo este proceso dando click nuevamente en el cuadro a la izquierda de cada exclusión.