Tags: Recepción CFD, egreso, finanzas, movimientos, cuenta Lección ID-701.4
Actualizada al: 02/11/2018

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo crear automatizaciones para la "Solicitud de Cancelación" de un CFDI por parte del proveedor, en el módulo de "Recepción CFD".

Consultar Peticiones de cancelación

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Recepción CFD".

Del lado izquierdo de su pantalla en el menú "ACCIONES", dé click sobre la opción "solicitudes de cancelación"

El sistema realizará una consulta al servicio de cancelación del SAT, para verificar los comprobantes que tengan pendiente una solicitud de cancelación. Este proceso puede tardar dependiendo la carga que tengan los servidores en ese momento.

Del lado izquierdo de su pantalla en el menú "ACCIONES", dé click sobre la opción "automatizar"

El sistema cargara la siguiente interface de prodrá encontrar todas las automatizaciones

Para crear la automatización, del lado izquierdo de su pantalla en el menú "ACCIONES", dé click sobre la opcción "crear automatización"

A continuación el sistema mostrará un formulario con la información de las automatizaciones.

• Tipo: Puede seleccionar "Global" o "Proveedor"
• Nombre: Esta opción solo se captura cuando el "Tipo" es "Proveedor"
• Acción: Puede seleccionar "Aceptación" o "Rechazo"
• Condicional: Si selecciona esta opción, se activa la condición y el campo "Monto"
• Validación: Seleccione el operador de la condición que se aplicará al "Monto"
• Monto: Indique el "Monto" que aplica como condición
• Correo electrónico: Capture el correo electrónico al cual se va a notificar

Una vez que termine, guarde la configuración, esta la podrá ver en la Interface de las automatizaciones.