Tags: Facturación, CFDI, movimientos, cuenta, egreso, referencia bancaria Lección ID-501.3
Actualizada al: 30/07/2018

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo registrar un ingreso de factura por medio de referencia bancaria.

Ventajas de la referencia bancaria

Al usar referencias, la cobranza se simplifica y permite identificar de manera masiva transacciones individuales, garantizando la correcta aplicación de pagos a la cartera.

Registrar ingreso de factura por referencia bancaria

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Finanzas".

A continuación el sistema le mostrará la lista de cuentas favoritas que usted definió al momento de su creación, si aún no ha registrado las cuentas bancarias vea la lección ID-503.1

Dé click en su cuenta favorita.

Si la cuenta no está en el listado, dé click en el botón de Acciones "lista de cuentas" para ver todas las cuentas.

Se mostrarán todas las cuentas activas e inactivas. Dé click en la cuenta deseada y después en la opción "Ver movimientos".

A continuación se mostrarán los tipos de movimientos, dé click en "Ingreso", y después seleccione en "Pago": Referencia.
Nota: Tenga en cuenta que los campos "Categoría", "Observaciones" y "Conciliado" no son obligatorios.

Ingrese el número de referencia en el recuadro y dé click en el botón con la imagen de una lupa.

Usted puede identificar rápidamente la referencia requerida en su factura. Ésta se ubica en la parte inferior de la factura, arriba de la cadena original. En los bancos mostrados encontrará la referencia debajo del código de barras de cada banco.
Nota: Usted puede tener la misma referencia para distintos bancos.

Los campos de "Cliente" y "Asignado a" se llenarán automáticamente tras ingresar la referencia bancaria.

Si los datos son correctos dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte inferior de la tabla.