Tags: Pagos, cancelar, sustituir Lección ID-107.5
Actualizada al: 20/05/2024

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo sustituir y a la vez cancelar un CFDI con el complemento de pagos ya sea por un error en el complemento o por presentar un excedente de pago en todos los comprobantes relacionados.

Fundamento legal

En conformidad a las reglas de llenado de un CFDI con complemento para recepción de pagos que aplica para la versión 3.3 del CFDI del SAT, un comprobante de pagos SOLO puede ser cancelado si este se sustituye por otro:

"Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago",no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso".

(Guía de llenado, Página 5, párrafo 4).

Sustituir y cancelar un CFDI con complemento de pagos

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1
De click en la pestaña "Pagos".

Seleccione y de click en el comprobante que desee cancelar.

Una vez dentro del comprobante, de click en la opción "Clonar" del menú Acciones que se encuentra del lado izquierdo del sistema.

Esta función, crea una copia exacta del comprobante a cancelar.

En este punto puede editar los errores cometidos en el comprobante anterior.

Después, edite cada factura agregada y en el campo “Saldo Anterior” modifique el monto al valor inicial como si fuera el primer pago, ya que el sistema considera todavía el pago anterior como vigente.

Nota: Antes de realizar la acción anterior, observará que el saldo anterior se muestra como negativo, por ello, eso importante modificar el saldo.

De tal manera que el saldo insoluto muestre el valor deseado (En este ejemplo saldo 0.00).

Luego de actualizar la información del pago, hay que relacionarlo con el comprobante anterior, para ello, de click en la opción “Seleccionar factura”.

En la nueva ventana que se habilita debe indicar el “Tipo de relación” 04 - Sustitución de los CFDI previos” y posteriormente, busque el comprobante y sobre este de click en el círculo verde para añadirlo al pago actual. Ahora ya puede cerrar esta ventana.

Si se realizó la operación correctamente, se mostrará la ventana de la siguiente manera.

Finalice esta primera parte presionando el botón "Guardar". Con este nuevo comprobante, diríjase al final y localice la sección "Datos de Timbrado", copie el UUID generado por el SAT.

Posteriormente, regrese al comprobante que desea cancelar y para seleciconarlo, de click en la opción "Cancelar", localizada en el menú de acciones del lado izquierdo.

Aparecerá una ventana activa, en la que seleccionará la cancelación ante el SAT con la clave “01 - Comprobante emitido con errores, con relación”. y en el campo Folio que sustituye pegue el UUID copiado anteriormente.

Las notas de cancelación son opcionales y son resguardadas en el portal de Solución Factible.

Para finalizar, de click en el boton “Sí” para inicar el proceso de cancelación ante el SAT.

De acuerdo con las reglas y procesos del SAT, solo es necesario esperar unos minutos para poder consultar nuevamente el estatus del comprobante cancelado.

Si aún persisten dudas con respecto a este proceso, se sugiere comunicarse con nuestro departamento de Soporte Técnico.