Tags: Facturación, CFDI, sustituir
Lección ID-103.2.2
Actualizada al:
22/01/2024
Objetivo de la lección
Que el usuario sustituya un comprobante electrónico CFDI de forma rápida y sencilla.
Sustituir un comprobante
Esta acción funciona creando una copia exacta del comprobante seleccionado con la finalidad de corregir y relacionar con el comprobante anterior. Esta opción es de mucha utilidad cuando se requiere refacturar un CFDI si éste tiene algún error o su cliente solicita la corrección del comprobante. Así en pocos segundos se puede sustituir un CFDI.
En primer lugar, requerimos clonar el comprobante a cancelar; al realizar la acción, en el formulario se mostrará automáticamente la información del cliente y los productos a facturar, dicha información puede ser modificada.
Para realizar la sustitución de un comprobante deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1
Una vez dentro del sistema, ingrese al módulo "Facturación".
Podrá observar los comprobantes que ha generado hasta el momento, seleccione el comprobante que desea sustituir (refacturar) al dar click sobre él.
A continuación el sistema le mostrará la información del comprobante seleccionado.
Luego, diríjase al menú "Acciones" y de click en el botón "clonar".
Se mostrará el formulario con la información del comprobante anterior. Puede editar los datos para adecuar el comprobante de acuerdo con sus necesidades.
Una vez modificado, se procede a relacionar el comprobante, para ello de click sobre la opción “Seleccionar Factura” de la sección “Relacionar con factura” (parte final del llenado de la factura).
Aparecerá una ventana donde se podrá especificar el tipo de relación y los comprobantes a relacionar.
En este recuadro deberá seleccionar el tipo de relación “04 - Sustitución de los CFDI previos” .
A continuación, especifique el folio y serie o bien el Folio Fiscal (UUID) del comprobante a buscar.
Seleccione el icono “Agregar” 
para seleccionar el comprobante correspondiente.
El comprobante se agregará a la lista de CFDI relacionados, agrupado en el tipo de relación seleccionado.
Guarde el comprobante y copie el folio o el UUID del comprobante nuevo.
Enseguida, diríjase a la factura original (a cancelar) y de click en el menú "Acciones" del lado izquierdo, luego seleccione la opción “Cancelar”.
Se mostrará una ventana de cancelación donde debe indicar el motivo “01 - Comprobante emitido con errores con relación” y en el apartado “Folio que sustituye al comprobante” se indica el folio o el UUID del nuevo comprobante.
Finalmente, se da click en el botón “Sí” y aparecerá la confirmación del SAT ante esta petición.
