Tags: Facturación, CFDI, crear, plantilla Lección ID-103.12
Actualizada al: 02/02/2018


Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo crear y usar una plantilla a partir del llenado de una factura.

Ventajas del uso de plantillas

La creación y uso de plantillas le permite agilizar el proceso de creación y llenado de una factura para clientes recurrentes en su cartera.

Crear un plantilla de factura

Ingrese al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Facturación".

click en la acción "crear comprobante" del menú "Acciones" a la izquierda de la ventana.

En la parte superior derecha aparecerán 4 botones, seleccione "Plantilla" en el último.

Para tener una plantilla es necesario llenar como mínimo los campos:

  • Nombre de la plantilla
  • Serie
  • Cliente
  • RFC
  • Uso CFDI
  • Fecha de emisión
  • Método de pago
  • Forma de pago
  • Divisa de facturación
  • Tipo de cambio

Ya sea que usted conozca el nombre del cliente o el RFC, al empezar a teclear cualquiera de estos campos rápidamente el sistema le mostrara un resultado de los clientes ya registrados.

Diríjase a la sección "Productos a facturar" para registrar al menos un concepto, precio y cantidad.

También puede llenar las demás secciones de el comprobante (Comercial, Términos de pago, Complemento) si así lo necesita.

Una vez terminado este proceso dé click en el botón "Guardar". Si desea crear otra plantilla dé click en "Guardar & Nuevo".

Si los datos son correctos dé click en "ok".

Usar una plantilla

En el módulo de "Facturación" dé click en la acción "usar plantilla" del menú "Acciones".

Aparecerá un recuadro con todas las plantillas creadas. Dé click en la plantilla que necesite.